Deutschlandweite

Unabhängige Finanzberatung

  • Avatar Annina Böll ★★★★★ vor einem Monat
    Umfassende Information und unverzügliche Bearbeitung unserer Anliegen, wir sind sehr zufrieden.
  • Avatar Hamza Boulaares ★★★★★ vor einem Monat
    Mr. Fischer from Level V was very helpful. He took the time to explain the private pension system thoroughly and made an amazing effort to communicate with me in English as I am not a German speaker. He was also very responsive and answered … Mehr all my questions with great details. I recommend the services for Level V to anyone seeking private financial advisors.

Unabhängige Finanzberatung – Deutschlandweit, so funktionierts:

Wir kombinieren neue Technologien und digitale Beratung mit dem persönlichen Service eines Beraters. Dazu nutzen wir innovative Vergleichssysteme und wissenschaftliche Methoden, um Dir die besten Versicherungs- und Finanzlösungen bieten zu können. So wie wir es selbst auch machen würden.

1

Kostenauswertung

Finanzmathematische Auswertung deiner Verträge. Wir spüren auch den kleinsten Kostenpunkt auf, um dir eine ehrliche Ablaufleistung deiner Verträge zu liefern. Steuern, Kosten, Inflation.​

4

Individuelles Konzept

Wir zeigen dir mehere Möglichkeiten auf, wie du für das Alter vorsorgen kannst, Vermögen aufbaust und dabei gegen existenzielle Risiken abgesichert bist.

3

Lebenslange Betreuung

Mit 2,3 Beratungsterminen ist es noch nicht getan. Wir stehen unseren Mandanten ein Leben lang zur Seite. Depotjahresbericht? Finanzierung einer Immobilie? Berufswechsel und einhergehende Anpassungen am Schutz?

2

Maximale Digitalisierung

Du wirst von uns wenig bis gar kein Papier erhalten. Unsere komplette Beratung findet online statt. Du hast alle Unterlagen digital per App oder Cloud bei dir. Für Umwelt und Praktikabilität.

Versicherungen

Wir führen eine detaillierte Analyse Deiner Ist-Situation durch und prüfen mit unseren Tools und unserer Software Deine aktuellen Verträge.

Vermögensaufbau

Eine umfangreiche Basisberatung für Neueinsteiger oder Profitipps für erfahrenere Anleger – wir holen jeden da ab wo Beratungsbedarf besteht.

“Unabhängige Finanzberatung bedeutet für uns keinem Verkaufsdruck ausgesetzt zu sein und ohne jegliche Emotionalität dem Mandanten das beste Ergebnis liefern zu können.”

FAQ

Wir finden, dass die Dienstleistung digital super abbildbar ist! Du hast trotzdem persönlichen Kontakt, zwar über Webcam und Telefon, doch dafür spart man einfach viel Zeit, die man nicht mit Fahrzeiten verbringen muss. Innerhalb von 24h hast du von uns immer eine Rückmeldung, wir lassen dich nicht alleine. Wenn du gerne in ein Versicherungsbüro gehen würdest, können wir dir leider nicht helfen.

Eine Beratung bei uns ist eher eine Schulung, als ein Verkaufsgespräch. Unser Schwerpunkt liegt im Vermögensaufbau. Jedem ist klar, dass er diesen betreiben muss. Wir können den deutschen Markt großflächig abdecken und gehen mit dir zusammen die Zahlen, Daten, Fakten zu den jeweiligen Möglichkeiten durch. Am Ende entscheidest du.

Zwei Möglichkeiten, du entscheidest.

1. Kostenlose Courtageberatung, der Anbieter, bei dem wir letzten Endes landen zahlt uns eine Vermittlungscourtage aus. Diese ist in den Produktkosten immer mit eingerechnet und gibt es zB bei Check auch nicht günstiger.

2. Vergütung mit Honorar. Du bekommst provisionsbefreite Tarife (Nettopolicen), und bezahlst uns nach Aufwand.

Du hast auf jeden Fall immer den vollen Überblick über alle Kosten, da gehen wir sicher.

Bringt uns tatsächlich auch nichts, da wir für die Courtage 5 Jahre haften und bei Kündigung zurückzahlen, daher beraten wir immer bedarfsgerecht und so wie wir es and deiner Stelle auch anstellen würden.

Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber die wenigsten (inklusive vieler Vertreter) wissen wie man Assekuranz- und Depotstrukturen vernünftig auswertet. Zu unserer Dienstleistung gehört die Überprüfung vorhandener Verträge dazu, da 77% aller Mandanten noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Das was gut ist, lassen wir einfach stehen, keine Sorge!

Super Sache! Statistisch gesehen ist unsere “Art” aber noch weit in der Minderheit. 90% des Marktes liegen in abhängiger Hand. Banken und auch große Strukturvertriebe mit 3 oder 4 Buchstaben sind nicht unabhängig. Tipp: im Vermittlerregister (hier) kannst du deinen Berater recherchieren und auf den Maklerstatus prüfen.

simplr App

Das macht unseren Service so besonders

Wie vertreten Deine Interessen

Mit uns als unabhängigen Finanzmakler hast Du die komplette Auswahl des Finanzmarktes über Investment- und Versicherungslösungen. So können wir Dir die bestmöglichen Konditionen bieten. Wir arbeiten ganzheitlich, konzeptionell und auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten – auf Provisions- oder Honorarbasis.

Das sagen unsere Mandanten

  • Avatar Konstantin Harder ★★★★★ vor 4 Monaten
    Ich bin durch die Empfehlung einer Bekannten auf Level V gestoßen. Was soll ich sagen: Klasse Arbeit. Freundliches Vorgespräch und auch während des ganzen Prozesses gab es immer direkte Rückmeldung und Fragen wurden auf kürzestem Weg geklärt. So stelle ich mir das vor. Also volle Empfehlung von mir!
  • Avatar Duc Pham ★★★★★ vor 4 Monaten
    Super Erfahrungen, kann mich nicht beschweren. Leistung ist das was man will und vorallen Positiv ist die sehr personelle Beratung. Bei Fragen und Anliegen ist die Antwort sehr schnell
  • Avatar Dane Liebing ★★★★★ vor 4 Monaten
    Ich wurde von meinem Berufverband hier hin weitergeleitet. Ganz unkompliziert wurden bereits bestehende Verträge auf ihre individuelle Relevanz für mich überprüft und angepasst bzw. sinnvoll geändert.Die Beratung findet in einer lockeren Atmosphäre statt und es wird mit offenen Karten gespielt bei der Empfehlung eines Vertrages.Insgesamt sehr zu empfehlen, professioneller Umgang und stets verfügbar.Die Beratung ist ganz unkompliziert auch online möglich, ohne dass hierdurch Verzögerungen entstehen, oder sonstige Nachteile entstehen.
  • Avatar Jennifer Talarczyk ★★★★★ vor einem Monat
    Super nette und kompetente Mitarbeiter, die einem alle offenen Fragen beantworten.Es wird nichts angedreht! Man wird über alle Möglichkeiten gut aufgeklärt, was sehr hilfreich ist.
  • Avatar Réka Luiza Sauer ★★★★★ vor einem Monat
    Ich war einige Zeit lang in einer prekären Lage aus welcher mein früherer Berater mir weder raus helfen konnte, noch wollte. Ich bin sehr positiv überrascht wie kompetent und schnell sich dass dann doch hat klären lassen.Mit freundlichen Grüßen,Réka Sauer
  • Avatar Anabell Derksen ★★★★★ vor einem Monat
    Ich kenne Florian Echegoyen Ramirez schon seid einigen Jahren und er hat sich immer um mich gekümmert und mich immer Top beraten. Egal was ich für Fragen hatte, er hatte immer eine perfekte Antwort parat. Er sucht aus allen Versicherungen die für einen selbst am besten passende Versicherung raus und weiß über alles bescheid. Er und seine Leute sind echt nur zu empfehlen.

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