Deutschlandweite

Unabhängige Finanzberatung

  • Avatar Selina Vosseler ★★★★★ vor einem Monat
    Die Erstberatung hat keine Fragen offen gelassen. Es wurde alles einfach und verständlich erklärt und individuell auf uns eingegangen. Genau so stelle ich mir den Service - gerade bei bei solch wichtigen Themen, wie meine Altersvorsorge - vor.
  • Avatar Katharina Musial ★★★★★ vor einem Monat
    Ich bin super zufrieden mit meiner Beratung.Die Beratung war auf mehrere Termine aufgeteilt, sodass man sich zu jedem Termin genügend Gedanken machen konnte und seine Wünsche und Vorstellungen nochmal genau bedenken konnte.Meine Wünsche wurden … Mehr in dem Beratungsprozess genau analysiert und hinterfragt, sodass wir später ein perfektes Programm für mich entwickeln konnten.Ich bin rundum glücklich gewesen, habe mich jederzeit gut beraten und verstanden gefühlt und selbst jetzt, nach dem die Beratung schon etwas her ist, steht mir mein Ansprechpartner jederzeit unterstützend zur Seite.

Unabhängige Finanzberatung – Deutschlandweit, so funktionierts:

Wir kombinieren neue Technologien und digitale Beratung mit dem persönlichen Service eines Beraters. Dazu nutzen wir innovative Vergleichssysteme und wissenschaftliche Methoden, um Dir die besten Versicherungs- und Finanzlösungen bieten zu können. So wie wir es selbst auch machen würden.

Unabhängige Finanzberatung wertet kostet aus Versicherungsprodukten aus

Kostenauswertung

Finanzmathematische Auswertung deiner Verträge. Wir spüren auch den kleinsten Kostenpunkt auf, um dir eine ehrliche Ablaufleistung deiner Verträge zu liefern. Steuern, Kosten, Inflation.​

Unabhängige Finanzberatung erstellt ein individuelles Konzept für dich

Individuelles Konzept

Wir zeigen dir mehere Möglichkeiten auf, wie du für das Alter vorsorgen kannst, Vermögen aufbaust und dabei gegen existenzielle Risiken abgesichert bist.

Unabhängige Finanzberatung betreut dich ein leben lang in allen Finanzfragen

Lebenslange Betreuung

Mit 2,3 Beratungsterminen ist es noch nicht getan. Wir stehen unseren Mandanten ein Leben lang zur Seite. Depotjahresbericht? Finanzierung einer Immobilie? Berufswechsel und einhergehende Anpassungen am Schutz?

Wir sind in der unabhängigen Finanzberatung maximal digitalisiert.

Maximale Digitalisierung

Du wirst von uns wenig bis gar kein Papier erhalten. Unsere komplette Beratung findet online statt. Du hast alle Unterlagen digital per App oder Cloud bei dir. Für Umwelt und Praktikabilität.

Versicherungen

Wir führen eine detaillierte Analyse Deiner Ist-Situation durch und prüfen mit unseren Tools und unserer Software Deine aktuellen Verträge.

Vermögensaufbau

Eine umfangreiche Basisberatung für Neueinsteiger oder Profitipps für erfahrenere Anleger – wir holen jeden da ab, wo Beratungsbedarf besteht.

Unabhängige Finanzberatung Finanzberater im Büro
„Unabhängige Finanzberatung bedeutet für uns, keinem Verkaufsdruck ausgesetzt zu sein und ohne jegliche Emotionalität dem Mandanten das beste Ergebnis liefern zu können.“

FAQ

Wir finden, dass die Dienstleistung digital super abbildbar ist! Du hast trotzdem persönlichen Kontakt, zwar über Webcam und Telefon, doch dafür spart man einfach viel Zeit, die man nicht mit Fahrzeiten verbringen muss. Innerhalb von 24h hast du von uns immer eine Rückmeldung, wir lassen dich nicht alleine. Wenn du gerne in ein Versicherungsbüro gehen würdest, können wir dir leider nicht helfen.

Eine Beratung bei uns ist eher eine Schulung, als ein Verkaufsgespräch. Unser Schwerpunkt liegt im Vermögensaufbau. Jedem ist klar, dass er diesen betreiben muss. Wir können den deutschen Markt großflächig abdecken und gehen mit dir zusammen die Zahlen, Daten, Fakten zu den jeweiligen Möglichkeiten durch. Am Ende entscheidest du.

Zwei Möglichkeiten, du entscheidest.

1. Kostenlose Courtageberatung, der Anbieter, bei dem wir letzten Endes landen zahlt uns eine Vermittlungscourtage aus. Diese ist in den Produktkosten immer mit eingerechnet und gibt es zB bei Check auch nicht günstiger.

2. Vergütung mit Honorar. Du bekommst provisionsbefreite Tarife (Nettopolicen), und bezahlst uns nach Aufwand.

Du hast auf jeden Fall immer den vollen Überblick über alle Kosten, da gehen wir sicher.

Bringt uns tatsächlich auch nichts, da wir für die Courtage 5 Jahre haften und bei Kündigung zurückzahlen, daher beraten wir immer bedarfsgerecht und so wie wir es and deiner Stelle auch anstellen würden.

Ohne dir zu Nahe treten zu wollen, aber die wenigsten (inklusive vieler Vertreter) wissen wie man Assekuranz- und Depotstrukturen vernünftig auswertet. Zu unserer Dienstleistung gehört die Überprüfung vorhandener Verträge dazu, da 77% aller Mandanten noch Optimierungsmöglichkeiten haben. Das was gut ist, lassen wir einfach stehen, keine Sorge!

Super Sache! Statistisch gesehen ist unsere „Art“ aber noch weit in der Minderheit. 90% des Marktes liegen in abhängiger Hand. Banken und auch große Strukturvertriebe mit 3 oder 4 Buchstaben sind nicht unabhängig. Tipp: im Vermittlerregister (hier) kannst du deinen Berater recherchieren und auf den Maklerstatus prüfen.

simplr App

Das macht unseren Service so besonders

Wir vertreten Deine Interessen

Mit uns als unabhängigen Finanzmakler hast Du die komplette Auswahl des Finanzmarktes über Investment- und Versicherungslösungen. So können wir Dir die bestmöglichen Konditionen bieten. Wir arbeiten ganzheitlich, konzeptionell und auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten – auf Provisions- oder Honorarbasis.

Das sagen unsere Mandanten

  • Avatar Konstantin Harder ★★★★★ vor 5 Monaten
    Ich bin durch die Empfehlung einer Bekannten auf Level V gestoßen. Was soll ich sagen: Klasse Arbeit. Freundliches Vorgespräch und auch während des ganzen Prozesses gab es immer direkte Rückmeldung und Fragen wurden auf kürzestem Weg geklärt. So stelle ich mir das vor. Also volle Empfehlung von mir!
  • Avatar Duc Pham ★★★★★ vor 5 Monaten
    Super Erfahrungen, kann mich nicht beschweren. Leistung ist das was man will und vorallen Positiv ist die sehr personelle Beratung. Bei Fragen und Anliegen ist die Antwort sehr schnell
  • Avatar Dane Liebing ★★★★★ vor 5 Monaten
    Ich wurde von meinem Berufverband hier hin weitergeleitet. Ganz unkompliziert wurden bereits bestehende Verträge auf ihre individuelle Relevanz für mich überprüft und angepasst bzw. sinnvoll geändert.Die Beratung findet in einer lockeren Atmosphäre statt und es wird mit offenen Karten gespielt bei der Empfehlung eines Vertrages.Insgesamt sehr zu empfehlen, professioneller Umgang und stets verfügbar.Die Beratung ist ganz unkompliziert auch online möglich, ohne dass hierdurch Verzögerungen entstehen, oder sonstige Nachteile entstehen.
  • Avatar El Nino Burmeister ★★★★★ vor einem Monat
    Durch einen guten Freund wurde ich auf die LevelV aufmerksam. Ich war am Anfang etwas skeptisch. Doch nach den Gesprächen mit Herrn Sagner wurden meine Erwartungen übertroffen! Kein Standard „Versicherungsgerede“. Mir wurden alle Kosten aufgezeigt. Auch meine Investmentanlage konnte optimiert werden. Klare Empfehlung!
  • Avatar Leni Kastner ★★★★★ vor einem Monat
    Ich hatte ein super tolles und erklärungsreiches Gespräch mit dem lieben Nick J. Burchard!Nur zu empfehlen, da ein dadurch Sachen wieder bewusst werden, die sehr oft in den Hintergrund geraten, besonders bei jungen Leuten! Ich habe nämlich zum Vergleich seit 13 Jahren Schule noch nie so viel mitnehmen können aus einer Stunde , wie aus diesem Gespräch!
  • Avatar alex 47 ★★★★★ vor einem Monat
    Karim und Nino haben mich Professionell und ausführlich zum Thema Investmentberatung und Versicherungen Beraten.Besonders durch die Unabhängige Finanzberatung kann ich die nur Weiterempfehlen.

Vielen Dank für Deine Nachricht!

Wir werden uns in Kürze bei Dir melden.